魔物娘，是指半人半魔物，长着尾巴、鳞片、翅膀等非人特征的女性。
剑圣所在的鲁卡城，拥有火之大陆最大的魔物娘城市，它位于封印洞窟、大迷宫、睡梦地下城、天空之岛的中心，周边生活着蜘蛛女王莉莉丝、史莱姆女王阿拉卡娜、红龙女王格蕾、以及梦魇女王爱丽丝二十世共四位魔王。
一个人类城市周边有四个魔王城还没有毁灭，这都多亏了爱之勇者鲁卡。
五百年前，为了实现人与魔物共存的理想，勇者鲁卡踏上了旅途，他不仅实力强大，击败过数位以杀戮人类为乐的魔王，而且性格温柔，从未杀死过一只魔物。
最终，他与拥有同样理念的梦魇女王爱丽丝十六世结婚，建立了人与魔物能够和平共处的魔物娘城市，为了纪念这位传奇勇者，人们便把这里称之为鲁卡城。
但最近由于不明原因，鲁卡城关闭了传送之塔，现在要去那里，必须穿过一个魔王的地盘。
陈风自然选择了侄女的天空之岛。
徒弟西卡没来，他女朋友小梅一听说要去魔物娘之城，差点没把西卡的三条腿打断。
奸商是卖魔物娘的，仇家全世界，更是去不了。
所以这趟旅行，陈风只带了肉腿美少女夏美。
“陈先生，你口水都流下来了，好恶心。”
“夏美小姐，不要用那么鄙夷的目光看着我，我对什么猫耳娘啊，魅魔啊，完全不感兴趣，但只要能拯救世界，消灭邪恶的不死者之王，就算是让我牺牲肉体也心甘情愿。”
两人正聊着，忽然遇到了一个关卡。
“停！”
格蕾作为中立魔王，她麾下的龙人士兵倒是很好说话。
“要不献上金币宝石，要不献上美食，不然就赶紧回去吧。”
好吃，喜欢亮晶晶的东西，除了不爱拐走公主，完全符合陈风对龙的刻板印象。
正当陈风准备用空间传送，将脚下地龙一块移走时。
有人叫住了他：“人类小哥，这边这边喵。”
一辆由天马拉的马车里，坐着两位旅行者，一个是三十岁左右的男性人类冒险者，一位是长着猫耳朵、猫尾巴的兽人女性。
“我是受邀参加魔物娘派对的风俗店点评人吉尔。”
“我是前往卡鲁城找工作的凯尔喵。”
“要不要凑钱一起过关？”
原来如此，只要大家伪装成一行人，就可以只交一份路费了。
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