唐三藏一行人辞别号山山神土地，彻底摆脱了红孩儿的纠缠，师徒四人收拾行装，牵着白龙马，再度踏上漫漫西行之路。
一路之上，峰峦叠嶂，草木葱茏，时而踏过崎岖小径，时而渡过潺潺溪流，虽偶有山精野怪出没，却都被孙悟空三拳两脚降服，倒也走得顺遂。
这日行至一处宽阔河面，河水滔滔，浪涛翻涌，黑浪滚滚不见尽头，竟是那黑水河。
河面无桥无渡，水流湍急，唐僧望着茫茫河水，不由得愁眉紧锁，叹道：
“这般大河，无舟可渡，如何是好？”
话音刚落，便见河面驶来一叶扁舟，船夫摇着橹，面容和善，高声喊道：
“过往僧人可要渡河？小舟稳当，片刻便到对岸。”
唐僧大喜，只当是遇上好心人，连忙招呼徒弟们登船。孙悟空火眼金睛微眯，早看出这船夫周身妖气缭绕，绝非善类，刚要出言阻拦，那船已行至岸边，猪八戒性子急躁，搀着唐僧便往船上走，沙僧也挑着行李紧随其后。
待众人登船，舟行至河心，那船夫忽然狞笑一声，身形一晃，化作一只青脸獠牙的妖怪，挥手掀起滔天巨浪，将唐僧一把掳入水中，转瞬便没了踪影。
孙悟空见状怒不可遏，纵身跳入河中，挥舞金箍棒一路追打，可这妖怪深谙水战，在黑水河中来去自如，孙悟空一时竟奈何不得。无奈之下，孙悟空只得跳出水面，念动真言，唤出西海龙王，厉声斥责其管教不严，纵容属下作祟。
西海龙王又惊又怕，当即派遣西海大太子摩昂领兵前来，一番激战，终将那黑水河妖擒住，押回西海审问治罪。
师徒四人这才得以渡过黑河，继续西行。
又行数日，前方出现一座国度，城墙上赫然写着“车迟国”三字。入了城才知，这竟是个灭佛崇道的国度，国内僧人受尽欺凌，而三个妖道把持朝政，呼风唤雨，胡作非为。
唐僧慈悲心起，决意要为僧人出头，孙悟空便挺身而出，与那虎力、鹿力、羊力三大妖道斗法，比求雨、比坐禅、比隔板猜物，凭借一身神通与机智，将三个妖精的伎俩一一拆穿，最终现出原形，尽数铲除。
车迟国百姓重获安宁，唐僧师徒也在众人的拜送中，再度启程。
离开车迟国不远，一条大河横亘前路，河面宽阔，波涛汹涌，正是通天河。河中盘踞着一只金鱼精，本是观音菩萨莲花池中的灵物，偷跑下凡，占据通天河，每年要吃童男童女，百姓苦不堪言。
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