师才将口诀传完，又亲自指点他如何运气、如何存神、如何变化。
“变化之道，在于心。心之所想，形之所化。你欲变飞禽，便想飞禽之态；你欲变走兽，便想走兽之形。但切记，变化之后，不可忘却本相。若迷失本心，便再也变不回来了。”
孙悟空将这番话刻在心底，当下便开始试炼。他闭目凝神，心中默念口诀，运起体内金丹之力。只听“嗖”的一声，原地不见了孙悟空，却出现了一只毛茸茸的小猴子。那小猴子与孙悟空一般模样，只是身形小了许多，在地上蹦跳了两下，又变回原形。
祖师见状，微微摇头：“你心神未定，变化不稳。且再练。”
孙悟空也不气馁，又试了几次。他变松树，枝干虬结，栩栩如生；变仙鹤，展翅欲飞，姿态翩然；变猛虎，威风凛凛，咆哮山林。只是变来变去，总有些破绽，不是尾巴露了，就是眼神不对。祖师在一旁指点，他也不厌其烦，反复练习。
不知不觉，又是月余。孙悟空日间与众师兄应酬，夜间便独自修炼变化之术。他本就聪慧过人，又有姚舜宇在识海中偶尔提点，渐渐掌握了要领。到后来，他变什么像什么，连祖师都点头称赞。
这一日，孙悟空化作一只麻雀，停在松枝上。众师兄在树下讲道，竟无一人察觉。孙悟空心中得意，又变作一只蜻蜓，落在师兄肩头，仍是无人发觉。他正想再变，忽然脑海中传来姚舜宇的声音：“大王，够了。莫要卖弄。”
孙悟空心中一凛，想起祖师的告诫，连忙收了法术，变回原形，悄悄退回房中。
他坐在榻上，心中犹自兴奋：“老孙如今有了七十二般变化，便是那三灾来了，也不怕了！”
姚舜宇却沉默片刻，才缓缓说道：“大王，你觉得，变化之术真的能躲过三灾？”
孙悟空一愣：“师父说可以，那自然可以。”
姚舜宇道：“菩提祖师说的自然不差。但你想过没有，天雷灾来的时候，你变作一只蚂蚁，钻入地底，天雷便劈不到你。可若那天雷是长了眼睛的呢？阴火灾从你脚底烧起，你变作一块石头，火烧不到石头。可若那阴火是烧在灵魂上的呢？赑风从囟门吹入，你变作一阵风，风与风相融。可若那赑风能吹散一切变化呢？”
孙悟空听得毛骨悚然：“那……那怎么办？”
姚舜宇道：“变化之术，是‘避’。但天道要杀你，你躲得了一时，躲不了一世。真正的办法，不是躲，而是‘破’。”
“破？”孙悟空不解
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