转眼又是数月。孙悟空自得了七十二般变化，日夜勤修，不敢懈怠。他本就天资聪颖，又有姚舜宇在识海深处偶尔提点，变化之术日渐精熟。到后来，他变飞禽走兽、变草木鱼虫，无不惟妙惟肖，连菩提祖师都点头暗许。只是孙悟空性子跳脱，偶尔忍不住在众师兄面前卖弄，变棵松树、变只仙鹤，惹得众人喝彩。祖师撞见几回，训斥了几句，他也笑嘻嘻地应了，转头便忘。
这一日，祖师登坛讲道已毕，众弟子散去。祖师又唤住孙悟空：“悟空，你且留下。”
孙悟空上前，躬身道：“师父有何吩咐？”
祖师看着他，问道：“你既学了七十二般变化，可会腾云？”
孙悟空答道：“弟子会爬云。”
祖师闻言，摇了摇头：“何为爬云？”
孙悟空道：“弟子方才试演，捻着诀，跳将起来，脚下生云，便可在半空中行走。只是这云走得慢，一炷香工夫，也不过三里五里。”
祖师笑道：“这便叫爬云。凡俗之术，不值一提。神仙朝游北海暮苍梧，一日之间，游遍四海，方是腾云。”
祖师道：“我传你一门真正的腾云之法，名为‘筋斗云’。一筋斗，便有十万八千里。”
孙悟空听得心痒难耐，当即跪倒：“万望师父慈悲，传弟子筋斗云！”
祖师点头，便附耳低言，将口诀细细传了。孙悟空凝神倾听，一字一句刻在心底。祖师又教他如何捻诀、如何运神、如何借天地之气托举身形。孙悟空记熟了，便起身试演。
他站在洞外石台之上，捻着诀，将身一纵，果然脚下生出一朵祥云。那云不似寻常云雾，白中透着金光，轻盈灵动。孙悟空心中默念法诀，猛一翻身——
“嗖——”
只听耳边风声呼啸，如万马奔腾，如雷霆贯耳。他一个筋斗翻下，只觉得天地倒转，山河缩地，云海在脚下翻涌，星辰在身侧飞掠。不过眨眼之间，那祥云便缓缓落下。孙悟空定睛一看，不由得愣住了。
眼前不是别处，正是花果山水帘洞。
那熟悉的瀑布如白练垂空，水声轰鸣；山前桃树依旧，花果飘香；洞外群猴嬉戏，叽叽喳喳。孙悟空站在云端，望着这生他养他的地方，心中百感交集。他从石台上一跃而下，落在水帘洞前。
“大王！大王回来了！”
群猴先是一愣，随即认出了他，呼啦啦围了上来。有的抱腿，有的扯衣，有的跳上肩头，叽叽喳喳问个不停。孙悟空哈哈大笑
…。。